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牛市早报|美国国务卿今日访华中国央行降准1个百分点

2019-09-19 08:28    来源:未知    

  国泰君安对此称,金秋行情已到来,短期风险扰动相对有限。近期随着政策的发力,经济下行压力有望得到缓解,人民币汇率维持在6.8-7区间相对平稳,风险出现了边际显著缓和,这将为市场风险偏好修复提供窗口期。其认为金秋行情正在展开过程中,相关风险因素对于市场的扰动始终存在,市场风险偏好修复或会反复,但相对于前期整体紧张的态势已经明显缓和,市场反弹趋势有望逐渐展开。

  光大证券表示,在三季度完成磨底之后,大盘不会出现一帆风顺的反弹和大反转,更多是越磨越高。从宏观经济角度来看,在经济增长依旧要沿着潜在增长率下行的大背景下,接下来的行情是前期大博弈造成的过度杀估值下的估值修复。而根据对估值隐含经济增长的判断,估值修复的整体空间约在10%左右。所以,光大证券对未来行情的判断,是估值修复下的越磨越高,上证综指年底有望重返3000点。

  海通证券认为,国内降准对冲国庆长假期间海外普跌的影响,最近1-2个月全球大类资产的特征是弱、债市跌、商品涨,反映投资者担忧滞胀风险。同时其认为,本轮A股反弹逻辑未破坏,边走边看,跟踪国内改革和中美关系进展,及三季报数据。风格上坚持龙头策略,行业上消费银行优先。A股中期仍是反复筑底的格局,右侧大拐点等两信号明朗:一是盈利回落幅度到底多大,二是去杠杆出现拐点带来资金面转折。

  渤海证券更是表示,预期恢复下行情或将来临。其理由是,先从经济方面看,进入三季度以来,经济景气度稳中趋弱,需求总体依旧承压。三驾马车中,贸易端对经济的拉动作用略有弱化,中美贸易摩擦影响终将显现,仍需审慎对待;消费端,稳定器作用仍在,个税调整对冲下行压力,增速回落总体可控;投资端,制造业投资回升持续性存疑,政策主导压制地产投资增速,积极财政政策有望带动基建投资逐步企稳回升。

  总体而言,外部压力困局待解,内部政策积极部署预调微调,预计四季度经济仍存下行压力,全年GDP增速能够维持在6.6%以上。流动性方面,美联储仍坚持渐进加息作为未来货币调控的主基调,欧元区货币正常化的预期也将逐步升温,总体上外部流动性供给收紧对国内货币宽松的牵制有增无减。国内宏观调控重点已由“去杠杆”转向“稳经济”、“控风险”,并将在四季度继续提升,而金融调控目标将聚焦于疏通货币传导机制、维持社融的稳定。

  因此,渤海证券在策略方面提出,对于当前市场而言,上市公司的业绩虽然将存在一定回落压力,但估值处于历史较低水平,管理层的市场维稳意愿上升且上市公司的回购增多,让A股进一步下跌的阻力明显增大。未来如能外部压力减弱或是国内政策红利释放,将有望带来预期恢复下的市场的反弹行情。四季度最大的影响事件来自于十九届四中全会的召开,届时如果能有重磅的改革举措酝酿落地,将有助于推动经济中长期预期的改善,并成为促成市场企稳反弹的关键影响事件。

  1. 10月7日午间,央行发布消息称,为进一步支持实体经济发展,优化商业银行和金融市场的流动性结构,降低融资成本,引导金融机构继续加大对小微企业、民营企业及创新型企业支持力度,从2018年10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,当日到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。

  对此长江证券表示,降准后市场短期大概率上涨。长江证券策略团队统计了从2014年以来,定向降准和全面降准之后5个交易日、30个交易日以及90个交易日,上证综指和创业板指数的表现:整体来看,定向降准后市场并没有表现出明显的规律;而全面降准后,市场在短期(5个交易日、30个交易日)大概率上涨,但长期来看并无明显的规律。

  2. 国庆假期全球各大重要均出现下跌。此外,在美债收益率上行影响下,更多新兴市场遭遇股汇双杀:土耳其里拉、印度卢比和印尼盾再遭血洗,阿根廷比索以兑美元贬值50.8%的幅度“夺冠”,成为年初至今贬值幅度最大的货币,紧随其后的便是土耳其里拉,贬值幅度超30%;追踪24个新兴市场国家中大盘股的MSCI新兴市场指数周四跌2%,创今年3月末以来最大跌幅。

  3. 与十一假期全球普遍下跌不同,外围商品期货市场却迎来一轮普涨格局。受美国即将在11月4日对伊朗实施第二轮制裁影响,国际油价一度突破关键点位。国庆期间ICE布油和NYMEX原油收盘价分别上涨1.4%、1.01%;受巴西的Alunorte氧化铝厂剩余50%约320万吨年产能可能关停的影响,LME铝在国庆期间大涨2.51%。

  4. 在新发审委启动换届之际,证监会拟对发审委办法进行修改。证监会9月30日晚间发布消息称,证监会日前就《关于修改〈中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法〉的决定》公开征求意见。业内人士表示,新一届发审委上任后IPO审核总体态势应不会有大方向上的改变。目前,发审工作节奏稳定,效果较好。对待审企业审核要求较高,上市公司质量总体呈上升趋势。

  5. 据中国之声《新闻纵横》报道:正在东亚访问的美国国务卿蓬佩奥,今天(8号)将抵达中国,开始这次“穿梭外交”的最后一站。朝鲜半岛无核化问题、中美关系、管控分歧事项以及东亚地区事务等议题,将是蓬佩奥此访的主要内容。

  6. 根据《国务院关税税则委员会关于降低部分商品进口关税的公告》,为适应产业升级、降低企业成本和满足群众多层次消费等需求,从今年11月1日起,降低部分工业品等商品的最惠国税率。降税商品共1585个税目,约占我国税目总数的19%,平均税率由10.5%降至7.8%,平均降幅为26%。今年以来,经过连续多次自主调整,我国关税总水平将由上年的9.8%降至7.5%,平均降幅达23%。

  7.再看节假日期间公布的几组数据。中国9月官方制造业PMI 50.8,预期51.2,前值51.3,连续26个月位于荣枯线月官方非制造业PMI 54.9,预期 54,前值 54.2;央行最新公布数据显示,中国9月外汇储备30870.25亿美元,前值31097.16亿美元。此外,数据显示,中国9月末黄金储备703.27亿美元,8月末为712.28亿美元;发改委公布,2018年1-8月,全国外商投资企业进出口总值12785亿美元,同比增长10.7%,增幅低于全国平均水平5.41个百分点,占全国进出口总值的42.4%;工信部近日公布数据显示,今年1至8月,我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入5955亿元,同比增长20.7%。短视频、影音直播等手机应用快速增长,电子商务平台收入规模稳步扩大。

  8. 本周2只新股可申购,其中,10月9日可申购天风证券,申购代码为“780162”,10月11日可申购昂利康,申购代码为“002940”。

  9. 数据显示,本周(10月8日-10月12日)共有46家公司限售股陆续解禁,合计解禁量20.46亿股,按9月28日收盘价计算,解禁市值为177.45亿元,较上周347.16亿元的解禁市值同比减少48.88%。

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